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Was wir tun

Die Geschäftsbereiche

Was wir tun

Als unabhängiger Anbieter sind wir spezialisiert auf Anlagen in Investmentfonds und bieten Ihnen aktuelle, umfassende Informationen und Services, die Ihnen eine Bank so nicht bieten kann. Sie profitieren von unserem weitreichenden Know-how in sämtlichen Bereichen der Fonds und wertvollen Tipps.

Um der zunehmenden Anonymität von Geschäftsbeziehungen entgegenzuwirken, setzen wir ganz bewusst auf individuelle Beratung, Freundlichkeit und Diskretion. Zu Beginn eines Beratungsgesprächs steht deshalb nicht gleich die Empfehlung, einen bestimmten Fonds zu kaufen. Zunächst möchten wir etwas über Ihre finanziellen Wünsche und Pläne sowie Ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten und Risikoneigung erfahren. Erst danach empfehlen wir Ihnen eine auf Ihre persönlichen Verhältnisse zugeschnittene Anlage.